V D宣布确定本金总额8500万美元可转换优先票据的发行价
2013-07-15 14:23:46   来源：   评论：0 点击：

　　Marketwired 2013年7月10日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--

　　Vantage Drilling公司(以下称“Vantage”或“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，业已确定了本金总额8500万美元、2043年到期、利率5.50%的可转换优先票据(以下称“票据”)的发行价(以下称“发行价”)。Vantage还向最初购买票据的投资者给予了追加购买权，投资者可以按照相同的条款和条件追加购买本金总额最多1500万美元的票据。

　　票据到期日为2043年7月15日，除依据票据契约提前转换、赎回或回购外。票据将按照5.50%的利率支付利息，从2014年1月15日开始每半年支付一次利息，利息支付日为每年的1月15日和7月15日。

　　票据可根据Vantage的选择，按每1000美元本金票据兑换418.6289股普通股的初始转换率(相当于每股普通股约2.39美元的初始转换价格)转换为公司的普通股、现金或普通股与现金的组合。此外，如果票据持有人在2013年7月15日后和2016年7月15日前进行转换，则一经转换，进行转换的票据持有人有权获得提前转换补偿。

　　Vantage有权在2016年7月15日或之后、2018年7月15日之前赎回票据，前提是在连续30个交易日中至少有20个交易日Vantage的普通股成交量加权平均价格大于或等于适用转换价格的150%，且在其后5个交易日内发布赎回公告。此外，Vantage还可在2018年7月15日和之后随时赎回票据。赎回价格将等于被赎回票据100%本金额加上至赎回日(不含)的应计和未付利息。

　　票据持有人可选择在2016年7月15日和2018年7月15日由Vantage用现金回购票据，回购价格为被回购票据100%本金额加上至回购日(不含)的应计和未付利息。

　　本票据将属于Vantage的高级无抵押债务，相对于Vantage的全部现有和未来次级债具有优先支付权，与Vantage的其他任何现有和未来优先无抵押债务，包括2042年到期、利率7.875%的可转换优先票据具有同等的支付权。本票据在结构上低于Vantage旗下子公司的全部债务和其他负债，在为有抵押债务提供担保的资产价值范围内也低于Vantage的有抵押债务。

　　预计票据发行将在2013年7月16日前后完成，发行还须满足惯例成交条件。如果发行顺利完成，预计Vantage将利用此次发行获得的部分资金支付Cobalt Explorer钻井船制造合同的首付款5950万美元，余下资金将用于一般企业用途。

　　本票据和可依票据转换量发行的普通股没有按照1933年《证券法》修订案(下称“《证券法》”)或适用证券法律进行登记，没有登记或没有获得《证券法》和适用证券法律的适用免于登记许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。本票据将仅向《证券法》第144A条规定的有资格机构投资者和《证券法》S条款规定的美国境外个人投资者发行。

　　本新闻稿不构成出售任何票据的要约，也不构成请求购买任何票据的要约邀请。票据发行将仅以保密的发行备忘录方式进行。

　　关于Vantage

　　开曼群岛豁免公司Vantage是一家海上钻井承包商，拥有三艘超深海钻井船Platinum Explorer、Titanium Explorer和Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台。Vantage的主营业务是承包钻井机组、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组提供建造监理服务，并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它拥有的7个钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含的某些表述构成1995年证券诉讼改革法案界定的“前瞻性表述”。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。

　　公关与投资者联系方式：

　　Paul A. Bragg

　　董事长兼首席执行官

　　Vantage Drilling Company

　　(281) 404-4700