巴菲特携手巴西巨富230亿美元购亨氏
2013-02-18 12:08:03   来源：新浪财经   评论：0 点击：

　　投资大亨沃伦·巴菲特(WarrenBuffett)联手巴西金融家豪尔赫·保罗·莱曼(JorgePauloLemann)斥资逾230亿美元，收购美国老牌番茄酱及婴幼儿食品生产商亨氏(Heinz)的交易，已获得亨氏董事会批准。
　　
　　美国当地时间2月14日，亨氏宣布，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(BerkshireHathaway)将和莱曼旗下的私募股权公司3G资本(3GCapital)联手，向亨氏股东支付每股72.50美元的现金。这一价格较该股2月13日的收盘价溢价20%。
　　
　　如果将所承担的债务额计算在内，这项交易价值280亿美元。路透社称，这将是食品行业有史以来最大的一宗并购案。
　　
　　该交易的融资方式包括现金、现有债务展期和债券融资。交易目前有待亨氏股东和监管部门的批准，预计将在第三季度完成。
　　
　　3G资本将成亨氏经营方
　　
　　如果此项交易最终得以成行，这将成为巴菲特参与的最大手笔并购交易之一。
　　
　　路透社昨日报道称，2012年时巴菲特至少曾有两项规模超过200亿美元的收购案宣告失利，他曾说过今年可能得完成一笔300亿美元的并购案，才能帮助伯克希尔·哈撒韦成长。
　　
　　对于甚少与人联手收购的巴菲特而言，此次与3G资本的合作显得颇为特别。
　　
　　巴菲特和3G创始人莱曼相识多年。英国金融时报昨日援引知情人士的话称，3G资本在去年12月就联手收购亨氏的构想接洽了巴菲特，谈判在过去6周内提速。
　　
　　按巴菲特对财经电视频道CNBC的说法，若这笔交易顺利完成，曾在2010年收购汉堡王(BurgerKing)的3G资本将成为亨氏的经营方。巴菲特称，在这笔交易中，伯克希尔·哈撒韦公司分担的收购金额介于120亿至130亿美元之间，该公司将和3G资本均等持股。
　　
　　亨氏在一份声明中表示，这宗交易的资金来源为伯克希尔公司和3G资本的现金、债务展期以及摩根大通和富国银行(WellsFargo)提供的债务融资。
　　
　　《2012福布斯全球亿万富豪榜》上，巴菲特以440亿美元的净资产排名第三，莱曼则以120亿美元排名第69。
　　
　　食品行业并购潮开端？
　　
　　巴菲特称，亨氏有远大和长久的增长潜力。但投资者和分析师对于此项收购案评价不一。
　　
　　有投资者认为，亨氏这类公司在美国国内的成长前景有限。也有投资者认为，这宗收购可以为其他交易提供现金流。
　　
　　一位分析师称，亨氏已经主导了番茄酱业务。根据EuromonitorInternational数据，亨氏在全球市场占有率将近26%，美国市场份额达59%。
　　
　　亨氏在北美的销售业务目前表现不佳，但新兴市场的销售业绩依然强劲。上一会计年度，亨氏在亚太地区的营收增加将近11%，部分是受惠于中国市场对酱料及婴儿食品的需求。
　　
　　亨氏主要产品包括调味品(番茄酱和各种调味酱)、正餐快餐食品以及婴幼儿营养食品。
　　
　　亨氏首席执行长WilliamR.Johnson称，亨氏品牌是全球食品行业最受尊敬的品牌之一，这次历史性的交易将给亨氏股东带来巨大的回报。
　　
　　伯克希尔·哈撒韦和3G资本已承诺继续将亨氏全球总部设在匹兹堡。
　　
　　有分析师认为，这项收购有可能成为食品饮料行业一波并购交易的开端。
　　
　　亨氏宣布上述交易当天，美国市场相关食品类股票纷纷上扬。